[증권사 분석] '23년 6월 반도체 시장의 긍정적 전망

오늘도 증권사별 반도체 시장 분석을 들려드리려고 합니다.

개인의 의견이 아닌 증권사별로의 분석 자료로 참고만 하셔서 투자에 활용하시기 바랍니다.

개인적인 투자에 본 블로그는 어떠한 책임도 없음을 다시 한번 말씀드립니다.

 

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1. 반도체 5월 수출 데이터 점검 반도체 5월 수출 데이터 점검 – 하나증권

DRAM 수출 중량이 저년 동월대비 36.5% 증가 하였으며 수출중량 2개월 연속 증가세 추세 확인 필요.
안드로이드 스마트폰 수출 증가에 따라 MCP 수출중량 증가세 지속 확인되며 전년동월대비 증가폭이 0.1%로 적지만 증가세 추세 확인 필요.
4월 이후 DRAM 업체들의 재고 감산 여파가 확인 되지만 PC 및 모바일 고객사의 재고 현황 파악 및 수출중량 현황 파악 필요.

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2. 2Q23 출하 예상 대폭 상회 전망 – SK증권

2Q23 DRAM 메모리 출하 증가 예상 대폭 상회로 재고 하락의 가속화가 점증되며 3Q23부터는 중화권 및 북미 모바일 신제품에 대한 컨텐츠 수요 증가와 DDR5의 시장 점유 본격화 예상됨.
DRAM 현물 가격 하락에 대한 고정 가격 낙폭이 축소될 가능성이 높지만, 현물 가격이 반등하는 구간에 메모리 주식에 대한 기대값은 항상 양수였음.

 

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3. 차분해졌지만, 여전히 유효한 AI열풍 – 유진투자증권

국제 IT 언론매체 트렌드포스에 따르면 AI서버 글로벌 출하량이 전년대비 38.4% 증가한 120만대를 기록할 예정이며 AI Chip 출하량의 경우 전년대비 46% 증가할 것으로 전망함.
특히 엔비디아의 GPU 차지 비중은 60% 대로 추정되며 미국과 중국 CSP 기업들이 찾는 A100과 A800 모델의 고급 모델의 수요가 증가하였음.
국내 산업통상자원부는 국내 소부장 기업들의 글로벌 진출을 적극 지원하며 글로벌 기업과의 클러스터 협력을 확대할 계획임. 또한 정부 유관기관과의 지원을 통해 고도화할 계획이며 특히 일본과의 소부장 생태계 확장 계획을 강조 하였음.